Hoy
Cómo se reclama ahora
Alguien revisa el listado de vencidos de vez en cuando y llama o escribe caso por caso.
SAP Business One · Cobros · Automatización
Recordatorios de cobro automáticos desde SAP Business One.
El cliente se retrasa, nadie se da cuenta hasta que administración revisa el listado de vencidos a fin de mes, y para entonces ya han pasado semanas sin ningún aviso.
Aplicación práctica
Qué suele pedir realmente una empresa
La búsqueda técnica suele empezar por «recordatorio de cobro automático SAP Business One», pero la necesidad real es no depender de que alguien se acuerde de revisar el listado de vencidos cada semana. Cada día que pasa sin aviso reduce la probabilidad de cobrar sin tener que reclamar por vías más duras.
El aviso automático no sustituye la llamada cuando hace falta; lo que hace es que esa llamada llegue con contexto, después de que el cliente ya haya recibido un par de recordatorios claros.
Lo que cambia
Revisión diaria automática
Cada día se comprueban las facturas de OINV pendientes de cobro y su tramo de vencimiento.
El resultado
Aviso según el tramo
Antes de vencer, recién vencida o vencida hace tiempo: cada tramo tiene su mensaje y su tono.
Ejemplo técnico
Ejemplo real · ciclo de un aviso de cobro
Ejemplo técnicoNextavantis
Revisión diaria de OINV con saldo pendiente
-> 3 días antes de vencer: aviso amable por email
-> 5 días después de vencer: recordatorio con detalle de facturas
-> 30 días después: aviso formal con copia a administración
-> Cada envío queda registrado contra el cliente en SAPFragmento didáctico. Los plazos y el tono de cada aviso se ajustan a la política de cobro de cada empresa; esto es un ejemplo orientativo.
Cómo lo planteamos
De la necesidad al informe que realmente se usa.
Diagnóstico
Revisamos vuestra política de cobro actual y los tramos que usáis.
Configuración
Definimos los mensajes por tramo y configuramos la revisión diaria en SAP Business One.
Piloto
Un mes de prueba con un grupo de clientes antes de activarlo para toda la cartera.
El piloto sirve sobre todo para calibrar el tono de los mensajes: un aviso demasiado formal puede molestar a un cliente habitual, y uno demasiado informal puede no tomarse en serio en un vencido largo. Ese ajuste se hace con casos reales, no en abstracto.
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Preguntas frecuentes
Dudas habituales antes de desarrollar.
¿Se puede excluir a algún cliente?
Sí, hay una lista de exclusión para cuentas con acuerdo especial o gestión manual.
¿Envía por email o también por WhatsApp?
Por email siempre; por WhatsApp si el cliente lo tiene autorizado y dado de alta.
¿Qué pasa si el cliente ya ha pagado?
Si el cobro ya está conciliado en SAP, el aviso no se envía.
¿Puedo ver un histórico de avisos enviados por cliente?
Sí, queda registrado contra la ficha del cliente en SAP Business One.
¿Se puede personalizar el mensaje por tipo de cliente?
Sí, el tono y el contenido del aviso se pueden ajustar según el tramo de vencido y el tipo de cliente.
¿Tienes un caso parecido?
Cuéntanos qué necesitas obtener de SAP Business One.
Cuéntanos vuestra política de cobro actual y cuántos clientes tenéis con vencidos habituales. Te decimos por dónde empezar.